מיפוי המצב הקיים
מיפוי מקיף של הכנסות, הוצאות והתחייבויות, כולל הגדרת המטרות והיעדים הפיננסיים שאתם חולמים להשיג.
תכנון פיננסי אישי · מבוסס מספרים
תכנון פיננסי אישי שמעניק לכם ודאות, שקט ורוגע
יוקר המחיה מכביד, יש בלאגן בכסף ואתם לא יודעים לאן הוא נעלם בכל חודש? לא מבינים איך אפשר לקנות דירה בישראל? או איך אנשים מצליחים לחסוך ולצמוח כלכלית?
הגיע הזמן לעשות סדר בכסף שלכם, להפסיק להיות תלויים בעבודה תמורת כסף ולהבין איך להגדיל את הכסף ואיפה נכון להשקיע אותו — ולהגיע אל העתיד שאתם רוצים, בלי לחנוק את עצמכם ביום-יום.
הגיע הזמן לשלוט בכסף שלךלא לנחש, לדעת.
המלצות
משפחות שכבר עשו את זה
ליוויתי משפחות בתכנון פיננסי שיצאו מרוצות ומנוהלות נכון. הנה כמה הודעות מאנשים ששיתפו בתחושת הרוגע והביטחון שקיבלו.
התהליך
איך זה עובד? שלושה שלבים לתוכנית הכלכלית
דיוק ושיפור
בחינת המשכנתא, דמי הניהול, העמלות ופריסת התחייבויות כדי לעצור 'נזילות' של כסף.
תוכנית ואסטרטגיה
הצגת התוכנית הכלכלית - איך להגיע אל היעד ולגרום לכסף לעשות יותר עבורכם.
שלב הביצוע
לאחר הצגת התוכנית, הביצוע תלוי בכם. אני מעניק ליווי טכני בשלט רחוק (כ-90 דקות) ומחבר אתכם לנותני שירות רלוונטיים לצורך פתיחת קופות או ליווי לפתיחת חשבון מסחר עצמאי. ברגע שאתם "רואים" את המסלול לעתיד — אתם חווים את הרוגע והביטחון.
מה כולל השירות
מה מקבלים תאכלס
3 פגישות אישיות
פרונטליות או אונליין, כל פגישה באורך 90 דקות, ממוקדות ומעמיקות.
כלים ליישום
כלים מעולמות כלכלת המשפחה ושוק ההון ליישום העקרונות שעליהם נדבר, וליווי צמוד שלי.
תוכנית אסטרטגית
קובץ אקסל ודף PDF שמראה את התוכנית האסטרטגית בצורה מאויירת וברורה.
תמיכה בוואטסאפ
מענה לשאלות בין המפגשים בהודעות וואטסאפ, ככה שאתם לא נשארים לבד עם השאלות.
הכסף שלכם נשאר אצלכם — תמיד.
אני לא נוגע בכסף שלכם ואף שקל לא עובר דרכי. התפקיד שלי הוא ללוות, להסביר ולעזור לכם להבין איך ואיפה לשים את הכסף כדי שיצמח ויביא אתכם ליעדים — אתם שולטים, אתם מבצעים, אני לצידכם.
אביאל
תכנון פיננסי · מהנדס מכונות
מי אני
נעים להכיר
אביאל, נשוי פלוס 3.
הדרך שלי בעולם הפיננסי התחילה מהבית – מהרצון לייצר יציבות וביטחון למשפחה שלי. בניתי תוכנית פיננסית מצליחה, רכשתי נכסים, השקעתי בשוק ההון והגעתי למקום שבו הנכסים שלי עובדים בשבילי. ככל ששקעתי בעולם הפיננסי הבנתי כמה הכלים האלו חסרים בחוץ. אני פוגש יום-יום אנשים מדהימים שרוצים לצאת מהמרוץ, אבל מוצאים את עצמם מבולבלים ולא יודעים מאיפה להתחיל.
האני-מאמין שלי פשוט: ליווי בגובה העיניים וראייה הוליסטית של מכלול הנכסים שלכם, במטרה לרתום אותם בצורה חכמה ליעדים המשפחתיים והאישיים שלכם. אתם לא צריכים לפחד מהצעד הבא – אתם פשוט צריכים מישהו שיעשה איתכם סדר וילך איתכם יד ביד.
כדי לבנות תוכנית פיננסית באמת יציבה, שילבתי בין כמה עולמות: התמחיתי בנדל"ן וביזמות, צברתי כלים מתקדמים בעולם המשכנתאות כדי להבין הלוואות לעומק ולדעת בדיוק איך לתמחר את הכדאיות שלהן, ובמקביל אני משקיע וסוחר בשוק ההון. החיבור הזה מאפשר לי להביא את כל החבילה במקום אחד – פתרון שלם שמכסה את כל הזוויות של הכסף.
אני בא מעולם ההנדסה (מהנדס מכונות) ומביא איתי את היכולת לראות ולהבין מספרים, לבחון רעיונות מכמה זוויות ולבנות "קונסטרוקציה" — רק פיננסית.
היכולת שלי לחבר בין העולמות האלה מאפשרת לי להביא ללקוח מוצר רחב יותר שמחבר כמה עולמות תוכן במקום אחד, ונותן מענה מכמה זוויות.
שאלות נפוצות
שאלות שאני שומע הרבה
מוכן לראות את המסלול לעתיד הכלכלי שלך ולייצר לעצמך נחת ורוגע?
שיחת בדיקת התאמה קצרה, ללא עלות וללא התחייבות.
השאר פרטים לשיחת בדיקת התאמה